A emissão terá uma taxa de cupão fixa de 4,182% e “prevê-se que a emissão e respetiva liquidação ocorra a 19 de março”, refere o BPI. Os títulos servem para o reforço dos passivos elegíveis para MREL.
O Banco BPI informou o mercado que decidiu realizar uma emissão de dívida sénior não preferencial (senior non-preferred), sendo realizada ao abrigo do Euro Medium Term Note Programme, no montante de 700 milhões de euros com vencimento em março de 2030 e reembolso opcional em março de 2029, cujas condições foram hoje fixadas.
A emissão terá uma taxa de cupão fixa de 4,182% e “prevê-se que a emissão e respetiva liquidação ocorra a 19 de março”.
A emissão será subscrita integralmente pelo CaixaBank.
A emissão tem por objetivo o reforço dos passivos elegíveis para MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), para usar em caso de resolução bancária.
No final de dezembro de 2023 o BPI tinha um rácio MREL em percentagem dos RWA (Risk Weighted Assets) de 23,9% e cumpria com o requisito de MREL estabelecido para 1 janeiro de 2024, de 22,43%.
Após esta emissão, o rácio MREL proforma em dezembro de 2023 ascende a 25,2%.
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