BPI lança programa de Obrigações Cobertas no valor de 9 mil milhões

O Banco BPI publicou o prospeto de base para admissão à negociação, em mercado regulamentado, de obrigações cobertas, ao abrigo do programa de emissão no valor de 9 mil milhões de euros.

“Ao abrigo deste Programa de Obrigações Cobertas de 9 mil milhões de euros, descrito neste prospeto base, datado de 19 de junho de 2024, o emitente poderá, ocasionalmente, emitir obrigações cobertas denominadas em qualquer moeda”, refere o BPI. O prazo máximo para fazer emissões de covered bonds ao abrigo deste programa é 30 de junho de 2028.

“As Obrigações Hipotecárias serão emitidas sob a forma nominativa e serão representadas sob a forma escritural. O montante nominal máximo agregado de todas as Obrigações Hipotecárias periodicamente em circulação ao abrigo do Programa não excederá 9 mil milhões de euros (ou o seu equivalente noutras moedas), sujeito a aumento”, lê-se no prospecto.

“As Obrigações Hipotecárias serão emitidas nas denominações que venham a ser especificadas nas Condições Finais aplicáveis, sujeitas ao cumprimento de todos os requisitos legais e/ou regulamentares aplicáveis, tendo cada Obrigação Hipotecária com uma denominação mínima de 100 mil euros”, refere o documento.

O BPI emitiu em fevereiro deste ano 500 milhões de euros em obrigações cobertas, com vencimento em março de 2030 com uma taxa de cupão fixa de 3,25%.