“O valor total da receita da colocação atingiu aproximadamente 235.188.000 euros [235,2 milhões], correspondente a um preço de 0,2780 euros por ação”, lê-se no comunicado publicado ao fim do dia.
O BCP já publicou os resultados do accelerated bookbuilding. A Fosun, através do veículo Chiado concluiu com sucesso a venda, por meio de oferta particular através de um processo de accelerated bookbuilding dirigido exclusivamente a investidores institucionais qualificados (a de 846 milhões de ações representativas de aproximadamente 5,60% do capital social do BCP.
“O valor total da receita da colocação atingiu aproximadamente 235.188.000 euros [235,2 milhões], correspondente a um preço de 0,2780 euros por ação”, lê-se no comunicado publicado ao fim do dia.
A liquidação da colocação ocorrerá a 25 de janeiro de 2024. Após a liquidação, a Chiado passará a deter 3.027.936.381 ações do BCP, sujeitas a um lock-up de 60 dias, “sujeito a certas exceções”. A Fosun fica com 20,03% do BCP aproximando-se da Sonangol que tem 19,49%.
A UBS AG, Sucursal em Londres atuou como Bookrunner da colocação.
Em declarações ao Jornal Económico, o director de Financial InstitutionsFitch Ratings, Julien Grandjean, disse que a “Fosun está a vender apenas 5,6% por cento e continuará a ser um acionista de referência e não creio que esta venda indique uma redução da confiança da Fosun no modelo de negócio do BCP”.
“Na nossa opinião, a propriedade da Fosun sempre foi neutra em relação ao perfil de crédito do BCP. Embora consideremos que a Fosun apoiou a gestão do banco na estratégia de execução, nunca incluímos qualquer apoio da Fosun nas nossas classificações”, sublinha a Fitch.
category-label- 
