“Esta transação permitirá ao banco alcançar antecipadamente um rácio de MREL superior a 27% (pro-forma de dezembro de 2023)”, avança o Novobanco.
O Novobanco informou que realizou hoje uma emissão de dívida sénior preferred no valor de 500 milhões de euros, com maturidade a 8 de março de 2028 e opção de reembolso antecipado pelo Banco no final do 3º ano.
As obrigações foram subscritas a 99,782%, com cupão fixo de 4,25% nos primeiros 3 anos, passando a variável (Euribor 3 meses acrescido de uma margem de 130 pb), refere o banco.
O rating esperado da emissão é de Ba1 pela Moodys e BBB- pela Fitch.
O banco anunciou de manhã a intenção de efetuar uma emissão obrigações sénior preferred. Em comunicado a instituição revela que houve forte interesse do mercado com a procura a atingir um máximo de 1,5 mil milhões de euros.
“Esta transação permitirá ao banco alcançar antecipadamente um rácio de MREL superior a 27% (pro-forma de dezembro de 2023)”, avança o Novobanco.
A emissão foi colocada junto de investidores institucionais internacionais, na sequência do roadshow virtual a 27 de fevereiro, despertando interesse de cerca de 90 investidores.
“A alocação final compreende uma base de investidores geograficamente diversificada, incluindo Reino Unido/Irlanda (34%), França (20%), Itália (20%), Ibéria (8%) e Nórdicos (7%)”, avança o banco.
A emissão foi maioritariamente colocada junto de investidores de referência, incluindo gestoras de ativos (78%) e bancos (10%). A liquidação ocorrerá a 8 de março de 2024.
O Bank of America, Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank e Nomura atuaram como Joint Lead Managers e Joint Bookrunners.
category-label- 
