O Banco Santander Totta informou o mercado sobre o prospeto de base para admissão à negociação, em mercado regulamentado, da emissão de obrigações cobertas, ao abrigo do Programa de Obrigações Hipotecárias no valor de 12,5 mil milhões de euros datado de 23 de maio de 2024.
O Banco Santander Totta informou o mercado sobre o prospeto de base para admissão à negociação, em mercado regulamentado, da emissão de obrigações cobertas, ao abrigo do Programa de Obrigações Hipotecárias no valor de 12,5 mil milhões de euros datado de 23 de maio de 2024.
“A dimensão do programa é até 12.500.000.000 euros (ou o seu equivalente noutras moedas) do montante principal agregado (ou, no caso de Obrigações Cobertas emitidas com desconto, o seu valor nominal agregado) das Obrigações Cobertas em circulação a qualquer momento. O emitente terá a opção de, a qualquer momento, aumentar o valor do Programa, sujeito ao cumprimento das disposições relevantes do Contrato do Programa”, revela o prospecto.
As Obrigações Hipotecárias podem ser distribuídas através de colocação privada e numa base não sindicada ou sindicada. “O método de distribuição de cada tranche de Obrigações Hipotecárias será indicado nas condições finais aplicáveis”, refere o documento.
No que respeita às Obrigações Hipotecárias que se destinam a ser cotadas, “será feito um pedido à Euronext ou a outra(s) bolsa(s) de valores ou mercados (incluindo mercados regulamentados), conforme possa ser acordado entre o emitente e o dealer relevante”.
O prazo máximo de emissão das Obrigações Hipotecárias no âmbito do Programa é de 50 anos.
Os bancos mandatados para a operação são o Banco Santander e o Barclays Bank Ireland PLC.
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