Sonae emitiu mais 150 ME em obrigações para financiar OPA sobre Musti

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o grupo disse que "procedeu à emissão de obrigações" hoje no valor de 150.000.000 euros "com maturidade em 27 de novembro de 2028", por "subscrição particular e sem garantias". 

"Esta emissão foi efetuada ao abrigo de um acordo de financiamento com o fim de financiar a oferta pública voluntária de aquisição de ações da empresa finlandesa Musti Group Plc, cujas emissões associadas totalizam" 550.000.000 euros.

"A realização desta operação permite à Sonae SGPS financiar de forma estrutural os fundos necessários para a prossecução dos seus objetivos estratégicos, mantendo uma adequada maturidade da sua dívida de longo prazo", disse.

A Sonae emitiu, em duas operações separadas, em 01 de março, um total de 400 milhões de euros em obrigações, para financiar a oferta sobre a nórdica Musti, de retalho de comida de animais de estimação, segundo um comunicado nesse dia.

O consórcio liderado pela Sonae concluiu "com sucesso" a Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a Musti tendo assegurado 80,65% da empresa, num investimento de 700 milhões de euros, anunciou na semana passada.

A Sonae lidera este consórcio com uma participação de 98%, "estando o restante capital repartido entre Jeffrey David, presidente do Conselho de Administração da Musti, Johan Dettel, membro do Conselho de Administração da Musti, e David Rönnberg, CEO [presidente executivo] da Musti, os quais detêm uma longa experiência e histórico comprovado de sucesso no setor".

O grupo da Maia acredita que a Musti "está numa posição privilegiada para aproveitar as tendências de crescimento do mercado, apresentando com uma sólida proposta de valor omnicanal que inclui uma rede de mais de 340 lojas na Finlândia, Suécia e Noruega e operações de comércio eletrónico especializadas em produtos de cuidado e alimentação para animais de estimação".