Os bancos líderes organizarão uma série de convocatórias para investidores de renda fixa a partir de 21 de maio de 2024.
O Banco Montepio mandatou o BNP Paribas, o BofA Securities, o Morgan Stanley e o Santander como Joint Lead Managers para colocar uma emissão de dívida sénior preferencial no valor de 250 milhões de euros a quatro anos, reembolsável após três anos (non-call até três anos). A informação foi avançada pela Bloomberg.
O sindicato bancário foi mandato pelo Banco Montepio para organizar uma série de chamadas de investidores com início em 21 de maio de 2024.
Está emissão poderá acontecer, após estes contactos, “num futuro próximo, em função das condições do mercado”. A emissão de 250 milhões (no grow) será destinada a investidores profissionais.
A nova emissão deverá ser classificada como Ba2/BB/BB pela Moody’s/Fitch/DBRS e será emitida ao abrigo do Programa EMTN de seis mil milhões de euros do banco do emitente.
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