Dados económicos robustos e alívio de tensões geopolíticas dão ganhos a Wall Street

Ao contrário das expetativas iniciais de que o preço do petróleo podia continuar a valorizar na sequência do ataque do Irão a Israel, a matéria-prima recua esta tarde cerca de 1% no mercado norte-americano e europeu. 

O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, desvaloriza 0,92% para 84,87 dólares por barril e o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, perde 1,01% para 89,54 dólares por barril.

A diminuição do risco de retaliação por parte de Israel, uma vez que os Estados Unidos já indicaram que não participarão numa contra-ofensiva, está a ser apontada pelos analistas como responsável por esta desvalorização. No entanto, "é expectável que as condições geopolíticas sejam incorporadas no preço do petróleo no futuro previsível", afirma Bem Hoff, analista da Societe Generale, à Bloomberg.

As bolsas norte-americanas arrancaram a semana em terreno positivo, beneficiando de dados económicos animadores e de uma maior expectativa de que o conflito no Médio Oriente não irá, afinal, alastrar-se a toda a região.

Isto depois de o ataque do Irão a Israel durante o fim de semana ter feito soar alarmes um pouco por todo o mundo, com as maiores economias a temerem uma retaliação de Telavive.

O S&P 500, referência para a região, valoriza 0,77% para 5.162,88 pontos, o industrial Dow Jones sobe 0,91% para 38.328,25 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite ganha 0,63% para 16.277,34 pontos.Além das perspetivas quanto às tensões geopolíticas, as ações norte-americanas estão também a beneficiar de vendas a retalho acima do esperado em março. Segundo os dados hoje publicados, as vendas a retalho subiram 0,7% no mês passado, mais do que o esperado pelos economistas.

As contas do Goldman Sachs, antes da abertura da negociação, também contribuíram para o sentimento do mercado. O banco norte-americano registou receitas de 14,21 mil milhões de dólares e lucros de 4,13 mil milhões nos primeiros três meses deste ano. Os resultados deram força às ações, que valorizam 4,55% para 407,21 dólares.Também a Nvidia lidera hoje os ganhos entre as "megacap", empresas com uma capitalização bolsista acima dos 200 mil milhões de dólares, com uma subida de 2,34% para 902,5 dólares. Em sentido contrário, a Apple cede 1,09% para 174,62 dólares, após ter visto as entregas de iPhone para venda registarem uma queda homóloga de 9,6% no primeiro trimestre deste ano, segundo os dados da IDC.

"Temos uma economia que nos continua a surpreender pela positiva", afirmou Chris Larkin, da E*Trade, em declarações à Bloomberg. Também Jamie Cox, do grupo Harris Financial, destaca o forte consumo. "O consumidor está a consumir, muito", defendeu, acrescentando que não há sinais de um abrandamento económicos.

As bolsas europeias negoceiam maioritariamente no verde esta segunda-feira, com os investidores a mostrarem algum apetite pelo risco apesar da incerteza geopolítica. Isto porque há uma maior expectativa de que Israel não deverá responder ao ataque do Irão, que aconteceu durante o fim de semana.

O Stoxx 600, referência para a região, valoriza 0,19% para 506,21 pontos, com o setor automóvel a comandar as subidas entre os principais setores que compõem o índice (0,97%). 

Entre as principais movimentações, as empresas de defesa e segurança aérea SAAB AB, Thales e a Leonardo ganharam à boleia das tensões geopolíticas no Médio Oriente. A SAAB e a Leonardo registam uma subida de mais de 1%, enquanto a Thales avança 0,8%.

Nas principais praças europeias, o alemão Dax30 sobe 0,71%, o francês CAC-40 ganha 0,46%, o espanhol Ibex 35 soma 0,17%, o italiano FTSE Mib valoriza 0,87% e o AEX, em Amesterdão, regista uma subida de 0,03%. Já o britânico FTSE Mib cede 0,4%.

Os investidores vão estar hoje atentos aos desenvolvimentos no Médio Oriente, com o ataque do Irão a Israel - que desde outubro está em guerra com o grupo Hamas -, durante o fim de semana, a aumentar a hipótese de um alastramento do conflito na região.

Além da situação geopolítica, o foco estará também na divulgação de novos dados económicos na Zona Euro e na apresentação de contas relativas ao primeiro trimestre em diferentes países. Esta segunda-feira, é a vez da britânica JD Sports e do banco norte-americano Goldman Sachs.

Os juros das dívidas soberanas na Zona Euro estão a agravar-se esta segunda-feira, o que sinaliza uma menor aposta em obrigações. Isto num dia em que os investidores, além de tentarem perceber se haverá retaliação de Israel ao ataque do Irão, digerem as mais recentes declarações sobre a evolução dos juros do Banco Central Europeu (BCE).

Gediminas Simkus, membro do conselho de governadores do BCE, afirmou hoje que os juros na Zona Euro vão descer este ano, prevendo pelo menos três cortes. Admitiu mesmo uma hipótese superior a 50% de uma quarta.

A "yield" da dívida portuguesa com maturidade a dez anos sobe 4,2 pontos base para 3,057% e a das Bunds alemãs com o mesmo prazo, referência para a região, aumenta 3,5 pontos para 2,392%. 

A rendibilidade da dívida soberana italiana e francesa agrava-se 3,6 pontos base para 3,789% e 2,894%, respetivamente, enquanto a "yield" da dívida espanhola cresce 3,5 pontos para 3,214%.

Fora da Zona Euro, os juros das Gilts britânicas, também a dez anos, sobem 5,5 pontos base para 4,19%.

O euro está a valorizar face à divisa norte-americana, numa altura em que as tensões geopolíticas e a evolução das taxas de juro dominam as atenções dos investidores.

A moeda da Zona Euro sobe 0,13% para 1,0659 dólares. Depois de na semana passada o Banco Central Europeu (BCE) ter admitido que poderá ser "adequado reduzir o atual nível de restritividade da política monetária" caso a avaliação atualizada das perspetivas de inflação, a dinâmica da inflação subjacente e a força da transmissão da política monetária resultarem num aumento de confiança de que a inflação está a convergir para a meta dos 2% de forma sustentada, Gediminas Simkus, membro do conselho de governadores do BCE, admitiu hoje que o banco poderá descer os juros mais de três vezes este ano."Vejo uma hipótese de mais de 50% de que haverá mais de três cortes este ano", afirmou, em declarações aos jornalistas.

Além de perder face ao euro, o dólar cede também 0,09% perante o franco suíço e 0,25% frente à libra. Já perante o iene ganha 0,46%.

O ouro está a valorizar, beneficiando de um maior apetite por ativos-refúgio na sequência do ataque do Irão a Israel durante o fim de semana.

O metal amarelo sobe 0,43% para 2.354,5 dólares por onça, mantendo-se perto dos máximos históricos alcançados na sexta-feira (2.431,52 dólares por onça)."O ouro continua em voga como ativo financeiro dada a combinação de riscos geopolíticos e as perspetivas para as taxas de juro nos Estados Unidos na segunda metade do ano", afirmou Tim Waterer, analista na KCM Trade, em declarações à Reuters. Waterer salienta, aliás, que o metal precioso parece ser "o ativo para todas as ocasiões", tendo em conta o seu desempenho este ano.

O foco dos investidores está hoje no conflito no Médio Oriente, que entrou numa nova fase após o Irão ter disparado mais de 300 mísseis e drones contra Israel. Apesar de a maior parte ter sido intercetada e de não terem sido reportadas vítimas, o ataque marca uma escalada das tensões na região, cujo futuro poderá ser ditado pela reação de Telavive. 

O ataque levado a cabo pelo Irão durante o fim de semana foi descrito como "legítima defesa", em resposta ao bombardeamento recente de Israel ao consulado do Irão em Damasco, na Síria. O Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, alertou que, caso Israel ou outro país aliado "mostre um comportamento imprudente" avançará "uma resposta muito mais decisiva e violenta".

Os Estados Unidos instaram Israel a não responder ao ataque.

Noutros metais, o paládio desliza 0,42% para 1.048,03 dólares e a platina recua 0,3% para 973,85 dólares.

Os preços do petróleo estão a descer, numa altura em que diminui a expectativa de um alastramento do conflito no Médio Oriente.

Isto depois de, durante o fim de semana, na sequência do ataque do Irão a Israel, os preços do crude terem subido, à boleia de receios de que uma retaliação de Telavive levasse a uma escalada das tensões geopolíticas na região.

O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, desvaloriza 0,51% para 85,22 dólares por barril e o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, perde 0,46% para 90,03 dólares por barril.O Irão disparou mais de 300 mísseis e drones contra Israel, em retaliação a um ataque de Telavive contra um  consulado iraniano na Síria. Teerão afirmou que esta resposta colocava fim ao tema, mas a incerteza sobre uma possível retaliação israelita está no centro das atenções. 

"A escalada desta guerra pode diminuir um degrau se o governo israelita seguir o conselho da Casa Branca e não retaliar", defendem os analistas da RBC Capital Markets, numa nota de "research" a que a Bloomberg teve acesso. 

O petróleo é uma das matérias-primas que mais valorizou desde o início do ano, impulsionado não só pelo conflito no Médio Oriente - onde é produzido cerca de um terço do crude -, mas também da redução da oferta por parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (OPEP+).

As bolsas europeias apontam para um início em terreno positivo, numa altura em que os investidores aguardam por novos desenvolvimentos no Médio Oriente.

Depois do ataque do Irão a Israel durante o fim de semana, o foco está em perceber se haverá retaliação de Telavive.Mas, para já, a estabilidade mantém-se nas praças europeias, com os futuros sobre o Euro Stoxx 50 a subirem 0,3%.

Na Ásia, a sessão encerrou maioritariamente no vermelho, com os receios de um conflito mais generalizado na região do Médio Oriente a dominarem a negociação.

Pela China, o Hang Seng, em Hong Kong, cedeu 0,72%, enquanto o Shanghai Composite valorizou 0,84%, com as novas medidas anunciadas por Pequim na sexta-feira a minimizarem a venda de ações na região. 

No Japão, o Nikkei recuou 0,74% e o Topix deslizou 0,23%. Na Coreia do Sul, o Kospi perdeu 0,49%.

Além disso, o foco estará também na "earnings season". Depois de, na passada sexta-feira, ter sido dado o pontapé de saída da apresentação dos mais recentes resultados trimestrais da banca nos EUA, com os números do JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo e BlackRock, hoje é a vez de o Goldman Sachs dar a conhecer as contas do primeiro trimestre.

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