A EDP, através da sua sucursal em Espanha, publicou os primeiros resultados do “convite, previamente anunciado, para apresentação de ofertas de venda em dinheiro (tender offer) sobre uma emissão de 500 milhões de dólares (462,13 milhões de euros) com juro de 6,3% – as Notes due 2027 – emitidas pela EDP Finance B.V”. A empresa conseguiu já quase 74% da oferta.
A EDP Servicios Financieros España, subsidiária da EDP, anunciou esta segunda-feira que garantiu a recompra de 366,9 milhões de dólares (339,1 milhões de euros) da emissão de dívida que tem maturidade em 2027. A informação consta de um comunicado da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Através da sua sucursal em Espanha, a EDP publicou os primeiros resultados do “convite, previamente anunciado, para apresentação de ofertas de venda em dinheiro (tender offer) sobre uma emissão de 500 milhões de dólares (462,13 milhões de euros) com juro de 6,3% – as Notes due 2027 – emitidas pela EDP Finance B.V”. A EDP também divulgou o preço total a ser pago no âmbito da Oferta.
“No dia 26 de janeiro de 2024, a Early Tender Deadline, o montante total de valores mobiliários que foram validamente oferecidos para venda (e cuja oferta não foi revogada) é de 366.878.000 dólares [366,9 milhões de dólares]”, refere o comunicado.
Nas vendas feitas até ao deadline da Early Tender o preço total foi de 1.050,49 dólares, isto porque o preço da oferta era de 1.000,49 dólares. De acordo com o comunicado, o prémio incorporado nas vendas até à Early Tender Deadline era de 50 dólares em cima do preço da oferta. A Early Tender Deadline tinha data limite para a entrega de propostas que garantem um prémio de 50 dólares por cada mil dólares até sexta-feira.
A yield de referência é de 4,141%, segundo o comunicado.
A data de liquidação antecipada (Early Settlement Date) está prevista para 31 de janeiro de 2024, não havendo já o prémio de 50 dólares.
“A Oferta [lançada pela EDP] terminará às 17h00 horas, hora de Nova Iorque, de 12 de fevereiro de 2024, a menos que seja prorrogada ou cesse antecipadamente”, lê-se no comunicado.
“Relativamente a todos os Valores Mobiliários validamente oferecidos para venda após a Early Tender Deadline, mas até (incluindo) a Expiration Date, e aceites para compra, prevê-se que a data de liquidação final seja 14 de fevereiro de 2024”, acrescenta a EDP.
“A Oferta não constitui um convite para apresentação de ofertas de venda em qualquer jurisdição na qual, ou a qualquer pessoa relativamente à qual, seja ilegal efetuar tal oferta ou participar na mesma nos termos da legislação relativa a valores mobiliários aplicável”, ressalva a empresa.
Esta emissão de obrigações data de 4 de outubro de 2022, com uma maturidade de cinco anos e um cupão de 6,3%.
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