Europa regressa da Páscoa pintada de verde. Stoxx 600 estabelece novos máximos históricos

As bolsas europeias regressaram da Páscoa pintadas de verde, impulsionadas, sobretudo, pelo setor da energia e dos recursos minerais. 

O Stoxx 600, referência para a região, valoriza 0,44% para 514,94 pontos, depois de no arranque da negociação ter estabelecido novos máximos históricos ao tocar nos 515,77 pontos.

Entre as principais movimentações, a Shell sobe 2,59% e a BP ganha 2,24%, acompanhando os ganhos do setor na Europa, num dia em que as tensões geopolíticas no Médio Oriente estão no centro das atenções. 

Já a Glencore valoriza 2,54% e a Rio Tinto avançam 0,68%, também em linha com desempenho do setor dos recursos minerais. A BE Semiconductor sobe 3,88% após a Barclays ter visto uma revisão em alta por parte do Barclays.

Nas principais praças europeias, o alemão Dax30 sobe 0,12%, o francês CAC-40 soma 0,32%, e espanhol Ibex 35 valoriza 0,04%, o britânico FTSE 100 avança 0,68%, o italiano FTSE Mib ganha 0,32% e o AEX, em Amesterdão, regista uma subida de 1,13%.

O segundo trimestre arranca assim em tom positivo, depois de os primeiros três meses deste ano terem sido os melhores do Stoxx 600 em 12 meses. Os investidores mostram-se otimistas quanto à descida dos juros por parte dos bancos centrais, apesar de novos dados nos Estados Unidos, ontem, terem levado a um reposicionamento por parte de alguns.

O foco vira-se agora para os resultados das empresas. Os analistas esperam que os lucros das empresas subam 4% este ano, de acordo com os dados compilados pela Bloomberg Intelligence

Os juros das dívidas soberanas estão a agravar-se na Zona Euro, o que sinaliza uma menor aposta dos investidores em obrigações. A menor procura por dívida pública observa-se num dia em que o mercado digere os índices dos gestores de compras (PMI) da S&P Global Manufacturing, relativos a março.A atividade empresarial na região voltou a cair no mês passado, tendo-se situado nos 46,1 pontos (abaixo dos 46,5 registados em fevereiro).

A "yield" da dívida pública portuguesa com maturidade a dez anos sobe 3,4 pontos base para 3,014% e a das Bunds alemãs com o mesmo prazo, referência para a região, agrava-se 3,8 pontos para 2,334%. 

A rendibilidade da dívida pública italiana aumenta 2,5 pontos base para 3,735%, a da dívida espanhola sobe 2,8 pontos para 3,183% e a da dívida francesa agrava-se 3,5 pontos para 2,841%. 

Fora da Zona Euro, a "yield" das Gilts britânicas, também a dez anos, aumenta 6,2 pontos base para 3,993%.

O euro está a desvalorizar face ao dólar, que ganha força num dia em que os investidores reajustam as perspetivas quanto ao "timing" em que a Fed vai começar a descer os juros. 

A moeda da Zona Euro cede 0,07% para 1,0736 dólares, antes da divulgação de dados da inflação de março na maior economia europeia, a Alemanha.

A nota verde está a beneficiar de dados robustos da atividade industrial nos Estados Unidos, que mostram um aumento pela primeira vez desde setembro de 2022. Isto levou os investidores a reavaliarem as perspetivas para os cortes de juros, uma vez que sinaliza que os números indicam uma recuperação da economia norte-americana. 

O dólar está também a ganhar 0,46% frente ao franco suíço e 0,01% face ao iene e à libra britânica.

Os preços do ouro estão a valorizar, mantendo-se próximo dos máximos históricos alcançados na sessão de segunda-feira (2.265,72 dólares por onça).

O ouro sobe 0,19% para 2.255,73 dólares por onça.Apesar de manter os ganhos, a subida do metal precioso amenizou devido à força do dólar. Isto porque, sendo cotado na nota verde, o ouro torna-se menos atrativo para quem negoceia com outras moedas quando esta valoriza.

A valorização do dólar verifica-se num dia em que os investidores recalibram as expectativas sobre os cortes de juros que a Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos poderá levar a cabo este ano.

Depois de dados da inflação de fevereiro terem oferecido otimismo quanto à trajetória da política monetária na maior economia mundial, os números de março da produção industrial - que mostram um aumento pela primeira vez desde setembro de 2022 - voltaram a lançar dúvidas sobre o "timing" da descida dos juros.

Noutro metais, o paládio valoriza 0,51% para 1.012,53 dólares e a platina soma 0,58% para 911 dólares.

Os preços do petróleo estão a valorizar, impulsionados pelo agravamento das tensões geopolíticas no Médio Oriente e um menor fornecimento de crude por parte do México.

Um ataque aéreo de Israel a uma embaixada iraniana na Síria fez várias vítimas mortais, entre as quais um alto comandante. O Irão já garantiu que a ofensiva não ficará sem resposta, prometendo retaliar, o que aumenta o risco de um alastramento do conflito no Médio Oriente, onde se encontram os maiores produtores de petróleo.

O aumento dos riscos de uma disrupção no mercado petrolífero está a dar força à matéria-prima: o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, sobe 0,68% para 84,28 dólares por barril e o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, valoriza 0,66% para 88 dólares por barril.

O "ouro negro" tem valorizado desde o início do ano, acumulando ganhos de 14% desde o início de 2024. Além da incerteza geopolítica, tem também beneficiado dos cortes de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (OPEP+), que tem ajudado a fazer face às preocupações quanto a uma redução da procura.

As bolsas europeias apontam para um início de sessão com ganhos ligeiros, com os futuros sobre o Euro Stoxx 50 a subirem 0,1% no regresso da pausa pascal. 

Os investidores vão estar a reagir a novos dados económicos (tanto na Zona Euro, como nos Estados Unidos), entre os quais o indicador PCE, que permite medir a evolução dos preços na ótica das despesas de consumo e que mostrou um ligeiro recuo em fevereiro.

Na Ásia, a negociação encerrou mista, tendo o índice em Hong Kong registado o melhor desempenho na sua primeira sessão desde quarta-feira. Entre as principais movimentações, a Xiaomi somou 9,5%, impulsionada pela forte procura pelo carro elétrico que lançou na semana passada. Só nas primeiras 24 horas recebeu 88.898 encomendas.

Pela China, o Hang Seng, em Hong Kong, somou 2,14%, enquanto o Shanghai Composite cedeu 0,24%. No Japão, o Nikkei valorizou 0,09% e o Topix desceu 0,25%, enquanto na Coreia do Sul, o Kospi registou ganhos de 0,22%.

Apesar da subida em Hong Kong, os restantes índices negociaram com ganhos e perdas mais moderados. Isto num dia em que os investidores estão a recalibrar as expectativas quanto aos cortes de juros por parte dos bancos centrais, sobretudo a Reserva Federal (Fed) norte-americana, que tem sido um dos grandes focos de atenção.

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