Greenvolt aumenta valor de emissão “verde” para 100 milhões de euros

A Greenvolt optou por aumentar o valor da emissão de obrigações verdes de 75 milhões para 100 milhões de euros, anunciou esta terça-feira, a empresa de renováveis.

O prospecto da emissão foi atualizado e refere agora que a “Oferta pública de subscrição e admissão à negociação em mercado regulamentado de até 200.0000 de obrigações a emitir pela Greenvolt – Energias Renováveis, com valor nominal de 500 euros e valor global de até 100.000.000 euros [100 milhões de euros], representativas do empréstimo obrigacionista ‘Obrigações verdes Greenvolt 2029′”.

Em comunicado publicado na CMVM. a Greenvolt – Energias Renováveis, anuncia que “decidiu em 6 de fevereiro de 2024 aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Verdes Greenvolt 2024-2029”  ao qual se refere o prospeto de oferta pública de subscrição e de admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, relativo ao empréstimo obrigacionista, aprovado e divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em 24 de janeiro de 2024 para até 200.000 obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até 100.000.000 euros [100 milhões de euros]”.

O cupão foi fixado nos 4,65%. Tal como consta do prospecto que refere que “a emissão pela Greenvolt das Obrigações Verdes Greenvolt 2029 no valor nominal global de até 100 milhões de euros com taxa de juro fixa bruta de 4,65% ao ano e reembolso no dia 14 de fevereiro de 2029″.

Os coordenadores globais são o CaixaBI e o Millennium investment banking.