O banco avança com a colocação de 500 milhões de euros em obrigações cobertas – títulos de dívida garantidos por um conjunto de ativos -, com maturidade a três anos, de acordo com a agência Bloomberg.
O Novobanco tem no mercado uma emissão de coverd bonds a três anos com 500 milhões de euros de referência.
A informação divulgada pela Bloomberg e confirmada pelo Jornal Económico. O Novobanco mandatou o Barclays como Coordenador Global e Structuring Advisor, o Barclays, o Crédit Agricole CIB, o Deutsche Bank, o IMI-Intesa Sanpaolo e o LBBW como Joint Bookrunners para liderar a gestão da emissão inaugural de 500 milhões de euros, no-grow, a três anos, “RegS Nominative desmaterializad , soft-bullet Obrigações Cobertas”, refere a ficha técnica da emissão.
Trata-se de uma colocação de 500 milhões de euros em obrigações cobertas – títulos de dívida garantidos por um conjunto de ativos -, com maturidade a três anos, de acordo com a agência Bloomberg.
A pool de cobertura consiste em 100% de hipotecas residenciais portuguesas residenciais portuguesas.
Segundo a Bloomberg, a operação deverá ser classificada com rating Aaa pela Moody’s e deverá ser A transação deverá ser classificada como Aaa pela Moody’s e deverá ser elegível pelo BCE para o rácio de liquidez LCR.
A transação será lançada e cotada num futuro próximo sujeita às condições do mercado, não havendo uma data especificada.
O mercado alvo são as contrapartes elegíveis e clientes profissionais e clientes profissionais (todos os canais de distribuição) que tenham interesse em Obrigações Cobertas Europeias (Premium).
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