Wall Street mostra maior cautela antes de novos dados da inflação

O euro está a desvalorizar face à divisa norte-americana, com a moeda única da Zona Euro a ceder 0,19% para 1,0918 dólares.

Isto num dia em que o dólar negoceia misto perante as principais divisas rivais, com os investidores à espera da divulgação dos dados da inflação em fevereiro nos Estados Unidos, na terça-feira.

Além do euro, o dólar ganha também 0,19% perante o franco suíço e 0,42% face à libra. Já face ao iene cai 0,11%, num dia em que a moeda japonesa está a ser impulsionada pelas expectativas de que o Banco do Japão deverá colocar fim ao ciclo de juros negativos na próxima reunião de política monetária, que acontece na próxima semana.

Os principais índices em Wall Street abriram em terreno negativo, no arranque de uma semana em que os investidores se mostram mais cautelosos antes da divulgação de novos dados sobre a inflação nos Estados Unidos, que serão conhecidos na terça- feira.

O S&P 500, referência para a região, cai 0,19% para 5.113,73 pontos, o tecnológico Nasdaq Composite recua 0,16% para 16.059,42 pontos e o industrial Dow Jones perde 0,22% para 38.636,72 pontos.

Depois de ter fechado 16 vezes com recordes este ano, o S&P 500 mostra sinais de "sobreaquecimento". Jason De Sena Trennert, do Strategas, diz à Bloomberg que considera "natural" esperar algum tipo de revés "para trazer as expectativas dos investidores de volta à terra". "Os preços das acções, os spreads de crédito e o preço do ouro e da Bitcoin sugerem que as condições monetárias estão longe de ser restritivas", comentou.

A evolução do aumento dos preços é sempre vista com grande atenção pelo mercado, uma vez que foi precisamente o surgimento da inflação que levou a Reserva Federal (Fed) norte-americana a subir os juros para níveis que não eram vistos em 22 anos. Estes serão os últimos dados da inflação antes da próxima reunião do banco central dos Estados Unidos, que decorre entre 19 e 20 de março.

A taxa Euribor desceu hoje a três, a seis e a 12 meses face a sexta-feira, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter mantido as taxas de juro de referência, pela quarta reunião consecutiva.

Com as alterações de hoje, a Euribor a três meses, que recuou para 3,928%, permaneceu acima da taxa a seis meses (3,892%) e da taxa a 12 meses (3,703%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável e que esteve acima de 4% entre 14 de setembro e 01 de dezembro, caiu hoje para 3,892%, menos 0,010 pontos do que na sexta-feira, após ter avançado em 18 de outubro para 4,143%, um novo máximo desde novembro de 2008.

Segundo dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a janeiro, a Euribor a seis meses representava 36,4% do 'stock' de empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que a Euribor a 12 e a três meses representava 35,7% e 24,4%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor, que esteve acima de 4% entre 16 de junho e 29 de novembro, baixou hoje, para 3,703%, menos 0,042 pontos que na sessão anterior, contra o máximo desde novembro de 2008, de 4,228%, registado em 29 de setembro.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses desceu hoje, ao ser fixada em 3,928%, menos 0,012 pontos, depois de ter subido em 19 de outubro para 4,002%, um novo máximo desde novembro de 2008.

A média da Euribor em fevereiro voltou a cair a três meses, mas subiu nos dois prazos mais longos.

A média da Euribor em fevereiro desceu 0,002 pontos para 3,923% a três meses (contra 3,925% em janeiro), mas subiu 0,009 pontos para 3,901% a seis meses (contra 3,892%) e 0,062 pontos para 3,671% a 12 meses (contra 3,609%).

Na última reunião de política monetária, em 07 de março, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas de juro de referência pela quarta reunião consecutiva, depois de 10 aumentos desde 21 de julho de 2022.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 11 de abril em Frankfurt.

As Euribor começaram a subir mais significativamente a partir de 04 de fevereiro de 2022, depois de o BCE ter admitido que poderia subir as taxas de juro diretoras devido ao aumento da inflação na zona euro e a tendência foi reforçada com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022.

As taxas Euribor a três, a seis e a 12 meses registaram mínimos de sempre, respetivamente, de -0,605% em 14 de dezembro de 2021, de -0,554% e de -0,518% em 20 de dezembro de 2021.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

Lusa

Os principais índices europeus abriram em terreno negativo esta segunda-feira, após terem assinalado a sétima semana consecutiva de ganhos na semana passada e o índice de referência europeu, Stoxx 600, ter alcançado um recorde de fecho nos 503,26 pontos e máximos históricos ao chegar aos 504,6 pontos.

A atenção dos investidores está nos números da inflação de fevereiro nos Estados Unidos, que são conhecidos esta terça-feira, cerca de uma semana antes do encontro da Reserva Federal. As estimativas apontam para que o índice de preços no consumidor tenha subido 0,43%, em termos de variação mensal, ou 0,32% quando excluídos os bens alimentares e energéticos.

O "benchmark" europeu recua 0,35% para 501,51 pontos, com o setor tecnológico a registar as maiores quedas, com um recuo superior a 1,5%. Ainda a perder mais de 1% está o setor de media e mineiro.

"Isto é apenas um pequeno recuo. Depois dos fortes ganhos as pessoas estão mais cautelosas antes da inflação nos Estados Unidos e, por isso, estão a levantar um pouco o pé do pedal", explicou à Bloomberg a analista Stephane Ekolo da TFS Derivatives.

Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão Dax desvaloriza 0,66%, o francês CAC-40 desce 0,41%, o italiano FTSEMIB perde 0,59%, o britânico FTSE 100 desliza 0,04% e o espanhol IBEX 35 recua 0,35%. Em Amesterdão, o AEX regista um decréscimo de 0,77%.

O dólar está a negociar praticamente inalterado face às principais divisas rivais, numa altura em que os investidores estão em "standby" à espera dos números da inflação de fevereiro nos Estados Unidos que serão conhecidos na terça-feira.

O dólar cede 0,03% para 0,9139 euros, ao passo que o índice do dólar da Bloomberg - que mede a força da "nota verde" contra 10 divisas rivais - desliza 0,01% para os 102,701 pontos.

Por sua vez, o iene vai valorizando face às principais divisas rivais, à medida que aumenta a expectativa que o Banco do Japão (BoJ) vai deixar para trás a política de taxas de juro negativas na próxima reunião de política monetária que se realiza este mês.

O iene soma 0,28% para 0,068 dólares e avança 0,25% para 0,062 euros.

Os juros das dívidas soberanas na Zona Euro estão a aliviar muito ligeiramente esta segunda-feira, o que sinaliza uma maior aposta dos investidores nas obrigações.

Os juros da dívida portuguesa a dez anos vão reagindo ao resultado das eleições legislativas nacionais - que deram a vitória, por uma pequena margem, à coligação Aliança Democrática (AD) - e recuam 0,3 pontos base para 2,896%. Já os juros da dívida espanhola cedem 0,2 pontos para 3,073%.

A "yield" das Bunds alemãs com maturidade a dez anos, referência para a região, alivia 0,5 pontos base para 2,260%.

Os juros da dívida italiana recuam 0,1 pontos base para 3,573% e os da dívida francesa registam um decréscimo de 0,3 pontos para 2,713%.

Fora da Zona Euro, a rendibilidade da dívida britânica alivia 1,2 pontos base para 3,959%.

Depois de terem registado máximos pela quarta sessão consecutiva na passada sexta-feira, os preços do ouro estão hoje a negociar em ligeira baixa. Os investidores aguardam uma leitura da inflação nos Estados Unidos, que será conhecida esta terça-feira, para retomar (ou não) o "rally" deste metal precioso.

O ouro desliza 0,04% para 2.178,06 dólares por onça, depois de ter atingido um recorde na última sessão da semana passada ao tocar os 2.194,99 dólares.

"Com muitos especuladores a aumentarem, na quinta-feira, a sua exposição a longo-prazo ao ouro pela velocidade mais rápida dos últimos três anos e meio, este metal está claramente a ter muita procura e não é um mercado para 'shortar' desde que os 'traders' esperem cortes de juros pela Fed," disse à Reuters o analista do City Index Matt Simpson.

Os preços do petróleo estão a negociar em ligeira baixa esta segunda-feira, com os investidores a aguardarem os números da inflação nos Estados Unidos, bem como relatórios da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e da Agência Internacional de Energia (AIE) que poderão dar mais pistas sobre as perspetivas do lado da procura.

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, recua 0,26% para 77,81 dólares por barril.

Por seu lado, o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, cede 0,16% para 81,95 dólares.

Os números da economia chinesa vão também pressionando os preços do "ouro negro", após terem sido conhecidos os números das importações de crude pela China, que aumentaram nos primeiros dois meses do ano face ao mesmo período de 2022, mas caíram em termos de variação mensal.

Os principais índices europeus estão a apontar para um início de sessão em terreno negativo, à semelhança do final da semana passada. Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 descem 0,6%.

Isto depois de, na sexta-feira, o índice de referência europeu, Stoxx 600, ter alcançado máximos de fecho nos 503,26 pontos, registando a sétima semana consecutiva de ganhos. Durante essa sessão voltou a registar máximos históricos ao chegar aos 504,6 pontos.

A atenção dos investidores está nos números da inflação de fevereiro nos Estados Unidos, que são conhecidos esta terça-feira, cerca de uma semana antes do encontro da Reserva Federal. As estimativas apontam para que o índice de preços no consumidor tenha subido 0,43%, em termos de variação mensal, ou 0,32% quando excluídos os bens alimentares e energéticos.

Na Ásia, a sessão fez-se maioritariamente no vermelho, com os índices pressionados por uma queda das cotadas ligadas ao fabrico de "chips" e um "sell-off" no Japão. O índice agregador das praças da região, o MSCI Asia Pacific, caminha para a maior queda desde meados de janeiro, ao perder mais de 1%.

As empresas ligadas ao setor dos semicondutores, que têm registado consecutivos ganhos à boleia de perspetivas de uma maior procura por "chips" devido à inteligência artificial generativa, estiveram hoje entre as maiores perdas. Os investidores analisam se as ações não estarão a ficar demasiado caras.

O Nikkei foi um dos que mais perdeu, à medida que aumenta a expectativa de que o Banco do Japão possa vir a aumentar as taxas de juro, dando força ao iene, mas penalizando o setor exportador do país.

Já na China a sessão foi feita no sentido inverso, depois de terem sido conhecidos dados que mostram que os preços no consumidor aumentaram pela primeira vez desde agosto, reduzindo alguns receios de um cenário de deflação.

Pela China, o Hang Seng, em Hong Kong, soma 1,32% e o Shanghai Composite avança 0,74%. No Japão, o Nikkei caiu 2,19% e o Topix desvalorizou 2,2%, enquanto na Coreia do Sul, o Kospi recuou 0,77%.

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