REN financia-se em 300 milhões em obrigações verdes

A REN financiou-se em 300 milhões de euros em obrigações verdes, com maturidade a oito anos. A taxa de juro foi de 3,614% equivalente ao mid swap acrescido de 90 pontos base.

A procura foi sete vezes superior à oferta, atingindo um valor superior a dois mil milhões de euros.

“Estes resultados demonstram que há cada vez mais interesse de investidores por títulos de dívida indexados à performance de sustentabilidade das empresas, e que estes consideram que o contributo da REN neste campo é relevante. Esta foi a segunda emissão verde da REN, e tal como na primeira, a procura foi bastante superior à oferta, reforçando o perfil de financiamento conservador que nos é reconhecido”, disse em comunicado Gonçalo Morais Soares, CFO da REN.

Por geografia, a procura chegou essencialmente da Alemanha, França, Portugal e Reino Unido, contando ainda com uma forte participação de investidores verdes.

A companhia destaca que “esta emissão de obrigações verdes inseriu-se na regular política de financiamento da REN, mantendo o perfil de empresa sólida e de baixo risco, não alterando a sua política financeira conservadora que visa consolidar um perfil de crédito Investment Grade. A opção por este tipo de instrumento reflete o alinhamento da estratégia financeira da empresa com a estratégia de sustentabilidade da empresa, baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) criados em 2015 pelas Nações Unidas, e demonstra o compromisso da empresa com as questões ambientais, sociais e de governança”.

A REN conta com rating BBB atribuído pela Fitch e pela Standard & Poor’s e Baa2 pela Moody’s.