Com maturidade em novembro de 2028, as obrigações são lançadas com a finalidade de financiar a aquisição, via OPA, da finlandesa Musti.
A Sonae SGPS enviou um comunicado à CMVM em que informa que “procedeu à emissão de obrigações, em 27 de fevereiro e a 1 de março de 2024, no valor de, respetivamente, 275.000.000 (duzentos e setenta e cinco milhões de euros) (Série 1) e de 125.000.000 (cento e vinte e cinco milhões de euros) (Série 2), num total de 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de euros), com maturidade em 27 de novembro de 2028, por subscrição particular e sem garantias, denominadas ‘Sonae SGPS Obrigações Seniores 2028-11-27’”.
Ao regulador do mercado, o grupo adianta ainda que “estas emissões foram efetuadas ao abrigo de um acordo de financiamento até ao montante máximo 600.000.000,00 (seiscentos milhões de euros), com o fim de financiar a oferta pública voluntária de aquisição de ações da empresa finlandesa Musti Group Plc”.
As instituições financeiras intervenientes nas emissões acima identificadas foram o Banco BPI, CaixaBank, e Banco Santander Totta, na qualidade de ‘Global and Sustainability Coordinators, Underwriters, Bookrunners, Mandated Lead Arrangers and Original Bondholders”, assim como a Caixa Geral de Depósitos, e Banco Comercial Português na qualidade de ‘Mandated Lead Arrangers’.
A realização desta operação “permite à Sonae SGPS financiar de forma estrutural os fundos necessários para a prossecução dos seus objetivos estratégicos, mantendo uma adequada maturidade da sua dívida de longo prazo.
Recorde-se que a Sonae SGPS informou anteriormente o mercado, também por via de comunicado enviado à CMVM, que, “no âmbito da oferta pública de aquisição voluntária em curso, dirigida a todas as ações emitidas e em circulação da Musti Group, lançada pela sua subsidiária Flybird Holding Oy e na sequência da aquisição de ações no mercado, a oferente assegurou 50,10% de todas as ações emitidas”.
“Esta participação considera o total de aceitações recebidas durante o período da oferta, o qual terminou no dia 15 de fevereiro de 2024, juntamente com as ações adquiridas ou detidas” pelos membros do consórcio.
Conforme comunicado anteriormente pela Sonae, mais concretamente a 20 de fevereiro de 2024, “a oferente iniciou um período de oferta subsequente para as ações de acordo com os termos e condições da oferta, o qual terminará no dia 06 de março de 2024, esperando-se que o resultado preliminar seja conhecido no dia 07 de março de 2024”.
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