Vermelho domina abertura na Europa. Juros agravam-se na Zona Euro

As bolsas europeias abriram em terreno negativo, num dia em que os investidores aguardam dados económicos que comprovem se o entusiasmo em torno dos cortes de juros - que levou a um "rally" no quarto trimestre de 2023 - são ou não justificados.

O Stoxx 600, referência para a região, desliza 0,14% para 477,82 pontos, com praticamente todos os setores a registarem perdas. Só os setores alimentar, telecomunicações e banca valorizam a esta hora (0,99%, 0,93% e 0,22%, respetivamente). 

As perdas são lideradas pelos setores dos recursos naturais, que cai 1,33%, e da tecnologia (-1,05%).

Entre as principais movimentações, a ASML cai 2,05% para 650,7 euros, uma dia após ter sido conhecido que terá cancelado o envio de algumas das suas máquinas para a China a pedido da administração liderada pelo presidente dos EUA, Joe Biden.

Nas principais praças europeias, o alemão Dax 30 cai 0,18%, num dia em que a taxa de desemprego na Alemanha foi revista em alta, tendo-se situado nos 5,9% em dezembro (acima dos 5,8% inicialmente previstos).

O francês CAC-40 cede 0,76%, o espanhol Ibex 35 recua 0,08%, o italiano FTSE Mib desliza 0,19%, o britânico FTSE 100 perde 0,08% e o AEX, em Amesterdão, desvaloriza 0,19%.

"2024 começou com um menor risco. Se isto é uma remoção duradoura da exuberância excessiva não é certo", afirmou Vishnu Varathan, economista-chefe no Mizuho Bank, em declarações à Bloomberg.

Os juros das dívidas soberanas na Zona Euro estão a agravar-se, o que traduz uma menor aposta dos investidores nas obrigações. Isto num dia em que o mercado espera pela divulgação de dados económicos na Europa e nos Estados Unidos, na expectativa de obter mais pistas sobre a evolução dos juros este ano.

A "yield" da dívida portuguesa com maturidade a dez anos sobe 3,5 pontos base para 2,706% e a das Bunds alemãs, com o mesmo prazo, agrava-se 2,9 pontos para 2,093%. 

A rendibilidade da dívida pública italiana sobe 5,4 pontos base para 3,759%, a da dívida soberana francesa aumenta 3,3 pontos para 2,626% e a da dívida espanhola agrava-se 4,3 pontos para 3,058%. 

Fora da Zona Euro, os juros da dívida britânica crescem 3,5 pontos base para 3,669%.

O euro está a valorizar face à divisa norte-americana, num dia em que os investidores aguardam pela divulgação das atas da última reunião de política monetária da Fed. 

A moeda única europeia sobe 0,11% para 1,0954 dólares.

Depois de ontem ter subido para máximos de quase duas semanas, o dólar, que é também visto como um ativo-refúgio, negoceia hoje com menor robustez face às principais divisas rivais. Ainda assim, sobe 0,44% face ao iene e 0,06% perante o franco suíço.

Os preços do ouro estão a subir, num dia em que os investidores mostram um menor apetite pelo risco. Depois de um 2023 de ganhos para as ações, tanto na Europa, como nos Estados Unidos, à boleia de um otimismo quanto a uma descida dos juros por parte dos bancos centrais, o mercado mostra-se mais cauteloso antes da divulgação das atas da reunião de dezembro da Fed.

Os preços do petróleo estão a desvalorizar, num dia em que uma maior cautela está a sobrepôr-se à possível quebra do fornecimento devido à escalada de conflito no Mar Vermelho. 

O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, perde 0,67% para 69,91 dólares por barril e o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, cede 0,54% para 75,48 dólares por barril.

Os investidores estão a reajustar as apostas sobre a dimensão do corte dos juros por parte dos maiores bancos centrais, numa posição que contrasta com a observada no último trimestre de 2023.

A mudança de sentimento está a pesar nos preços do petróleo, numa altura em que os investidores continuam atentos aos desenvolvimentos no Médio Oriente. O Irão enviou no domingo um navio de guerra para o Mar Vermelho - onde os rebeldes houthis intensificaram os ataques contra navios que consideram "ligados a Israel" desde o início do conflito com o grupo Hamas.

O navio iraniano entrou no Mar Vermelho depois de os Estados Unidos terem dito que afundaram três navios dos rebeldes houthis, o que está a ser visto como uma marcação de posição para desafiar a maior potência económica, que se tem mostrado ao lado de Israel. 

As bolsas europeias apontam para um arranque em terreno negativo, num início de ano em que o sentimento de fuga ao risco está a dominar o mercado. 

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 cedem 0,3%.

Na Ásia, a sessão encerrou maioritariamente pintada de vermelho, com o setor da tecnologia na China a penalizar.

Pela China, o Hang Seng, em Hong Kong, perdeu 0,93% e o Shanghai Composite subiu 0,17%, enquanto na Coreia do Sul, o Kospi desvalorizou 2,34. No Japão, que no primeiro dia do ano emitiu um alerta de tsunami após ter sido atingido por um sismo de magnitude 7,4, a negociação continua fechada devido a feriado.

Depois de um 2023 de ganhos para as principais bolsas mundiais, à boleia de um maior otimismo quanto a um alívio da política monetária por parte dos bancos centrais, o mercado mostra-se mais cauteloso no arranque de 2024.

A divulgação das atas da reunião de dezembro da Reserva Federal (Fed) norte-americana, esta quarta-feira, será vista atentamento pelos investidores, que procuram pistas sobre os próximos passos. Destas deverá sair um tom "hawkish", ou seja, mais duro, afirmou Ian Lyngen, analista da BMO Capital Markets, à Bloomberg.

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